篇2：房产集团企业进行员工行为规范检查通知

　　房产集团公司关于进行员工行为规范检查的通知

　　地产各公司、职能体系：

　　为维护公司良好的社会形象，加强全体员工的行为规范，提高员工职业素质，将于即日起进行公司全体员工行为规范的检查工作。

　　一、工作纪律：

　　1、工作时间：

　　每天早上8：30必须准时到岗，员工不得无故迟到、早退或脱岗。

　　午休时间为12：00----13：30，员工可以就餐和休息，但此时间段内如有客户接待工作，仍要照常进行，不得影响工作。

　　2、工作纪律

　　员工必须严格遵守工作纪律，不准串岗、聊天、或上班打瞌睡、嬉闹、大声喧哗，影响他人办公。

　　工作期间请不要看与工作无关的报刊、杂志或书籍。

　　工作期间不得打牌、下棋、玩电脑游戏。

　　工作时间内不要使用ICQ或OICQ聊天。

　　工作时间不登陆、浏览与工作无关的网站。

　　不得在办公场所吸烟、吃零食（口香糖等食品）。

　　午就餐请勿饮酒，以免影响下午的正常工作。

　　二、着装要求：

　　工作期间须穿公司统一制作的工服。

　　男员工着衬衫、西装、深色皮鞋（短袜）、系领带。

　　女员工着有袖衬衫、西装裙或西装裤、有袖套裙，着皮鞋，不准着无带、无跟凉鞋、皮托等。

　　工作期间应在工服指定位置正确佩带司标，不歪斜、遮挡。

　　新员工上岗后如未配发公司统一工服的，需穿与工服颜色、款式相近的衬衫、西装。

　　因换季需更换工装时，须按公司统一规定时间更换。

　　三、仪表仪态：

　　工作时间员工必须保持饱满的精神状态，不得松垮懈怠。

　　男员工发型发式统一的标准要求为干净整洁，头发不应过长。

　　女员工发型要求文雅、庄重，梳理齐整，染发不得颜色夸张，长发可用发卡等梳扎在头后或盘在头上，不许散发、遮眼盖腮。

　　男员工要刮净胡须，不准蓄须。

　　女员工宜保持淡雅轻妆，打扮适度，不得浓妆艳抹，避免使用味浓的化妆品。

　　员工在岗工作期间，除结婚、订婚戒指之外，不得佩戴其它任何饰物。

　　保持指甲整齐、清洁，短于指端；不得涂有色指甲油。

　　直接面对客户时，员工应严格按员工行为礼仪规范进行接待。

　　四、接打电话规范：

　　电话铃响三次以内必须接听电话，语气要热忱亲切，不要生硬，语速适中，语言要简单明了。

　　接到电话先说"您好，**公司、**部门"或"**公司、**项目"等。

　　不得长时间接、打私人电话。

　　五、参加会议要求：

　　出席会议，必须按指定时间和顺序入场，按指定的位置就位，不迟到、早退。散会时，依次退场。

　　开会时，手机、传呼机等通讯工具要关闭或处于静音状态。

　　按时出席会议遇特殊情况须提前请假。

　　六、办公室日常规定：

　　办公室及销售现场等必须保持干净整洁，办公用品等不得乱堆乱放。大厦办公人员不得在办公室就餐（非特殊情况，晚上加班除外），销售现场员工不得在销售大厅用餐。

　　七、违反以上规范处罚办法如下：

　　1、员工：员工违反以上《员工行为规范》的，一次扣除当月奖金500元；二次1000元，第三次违反规定的，予以辞退处理。

　　2、部门经理：每部门有1名员工违反《员工行为规范》的，扣除部门经理当月奖金500元，2名1000元，3名以上扣除当月全部奖金。

　　3、部门：各办公室、销售现场、工程部等室内外环境脏乱，办公用品乱堆乱放、有卫生死角等现象的，予以部门通报批评，限期整改处理。

　　4、违反公司规定的员工和部门均将予以公司通报批评处理。

　　12-18日自查，18日公司各部门互查。

　　请各公司、职能体系和全体员工严格遵照公司规定执行。

　　z地产有限公司

　　20**年5月12日

篇3：房地产销售客户管理细则

　　房地产销售客户管理细则

　　（一）、客户管理的步骤

　　收集记录客户信息

　　筛选客户信息（分类）

　　研究分析客户情况

　　客户信息再分类

　　客户跟踪与回访

　　客户资料存档

　　再次跟踪与回访/交易不成功

　　交易成功

　　促成二次交易或请其介绍新客户/存档，以备后用

　　（二）、接待管理

　　1、销售员排列接待顺序，严格遵循轮流接待程序。

　　2、第一位销售员接待客户时，第二位销售员必须坐在接待台后准备接待。

　　3、当应接待客户的销售员因公事外出或忙于接待客户时，其他销售员按顺序轮流接待。当外出销售员归来时，空几轮，补接几名新客户。

　　4、场销售员按照顺序表循环接待客户，并在客户登记表上填写记录，不得抢客、争客或怠慢客户。如有抢客、争客或怠慢客户，一经查实视具体情况将给予经济或行政处罚。一般情况下，将扣罚当事人当日基本工资，情况严重者，将扣罚当月基本工资和当月应发奖金的50％。

　　5、销售员接待客户，首先要问客户是否来过，是否有其他销售员接待过，如果有其他销售上轮到的销售员应积极主动地接待客户，违者将给予处罚。如果当日成交，奖金则五五分成，否则属义务接待。

　　（1）如首次来访客户，进门后即要求指定某个销售员接待，即为该销售员客户，可不按排序表接待；如销售员认识首次来的客户，但客户并不声明指定接待，则按排序表接待

　　（2）客户以后重新上门，不管是否被首次销售员接待，均不计入接待名额。

　　（3）销售员之间应以公司利益为重，团结协作，互助互爱，对待购房客户应热情礼貌，亲切周到，时刻注意保持公司形象，维护公司声誉，否则一经查实，故意挑起事端者，即给予辞退处理，并扣罚当事人当月应得成交奖金的50％。

　　（4）销售员要全面掌握项目情况、销售资料及客户较关心的问题，做到对答如流，如遇到客户提出的问题自己不能解答时，不能简单说"不知道"，而应请客户稍等一下，并及时找到销售经理或其他部门负责人予以解答。

　　（三）、客户的登记管理

　　1、销售员与新客户接触后要作书面记录。

　　客户来电要记录来电登记表。接待新客户，登记来人登记表。销售员每人一个笔记本，记录客户的背景、来访时间、成交情况、签约时间、各种建议、未成交及退房原因等情况。

　　2、晚会时，销售员要向销售经理汇报客户情况，特别是新客户资料。

　　3、销售经理要把每日客户情况登记在会议记录上。

　　4、客户签小定时，要登记在小定单登记表上。

　　5、客户签大定时，要登记在大定单登记表上。

　　6、经理每日要组织填写《来人来电统计表》。

　　7、经理每周组织填写《周来人来电统计成交状况分析表》

　　8、经理每月填写《月来人来电统计成交状况分析表》

　　10、经理每日组织销售代表邀约客户、通知客户签约、交款。

　　11客户资料均存入集团系统电脑，进行存档、分析。

　　（四）、客户追踪管理及分析

　　1、销售员接待的A、B类客户，要填写《客户追踪表》，由销售主任保管，定期对销售员的客户追踪情况进行检查。

　　2、每晚的例会由销售员汇报当天的客户追踪情况，追踪情况填写在《客户追踪表》中，录入SRM系统中，便于销售经理对意向客户的把控。

　　3、销售员在客户追踪过程中，出现抗性或其他疑难问题，销售经理要与销售员一起对客户进行分析，提供技术层面的支持。

　　4、所有销售代表必须每天做客户登记，并上交上级主管，必要时提出个人分析汇报。

　　（五）、客户的分配确认

　　1、客户首访原则。发生客户纠纷时，以客户登记表的时间和经理的晚会记录为准，谁登记早是谁的客户。

　　2、客户区分原则

　　（1）客户建档有效期为2个月。

　　（2）以成交为准。

　　（3）以客户意愿为主：即在任何情况下，必须要热情接待客户，不得以任何理由，借口冷落客户。

　　3、客户区分准则：

　　（1）销售员A（以下简称A）在接待过程中，知道销售员B（以下简称B）曾接待过该客户，而B又在现场，原则上交回B接待，成交后业绩属B。

　　（2）若客户不愿找B,要求A接待，后继跟进则由A负责，若成交则业绩属A，若B属建档有效期，提成为A：80％，B：20％，，若B属建档无效期，则与B无关。

　　（3）客户说出B曾接待过，但B不在现场，则由销售员C协助接待，不列入前台轮值指标，若成交后，业绩属B，奖金B：80％，C：20％分配。

　　（4）客户说出B曾接待过，但不愿找B，对B进行投诉，则A将此情况告知销售主任及B，待销售主任落实后，此客户成交与B无关。

　　（5）客户到本搂盘看楼多次，并能说出多名销售员的名字，但不指定谁接待，则由客户说出的第一位销售员A接待，若A不在场，则由第二位销售员B接待，以此类推；如客户所说出的多名销售员都不在场，由前台轮值C接待。

　　（6）如A所接待的客户位争取销售折头而找B，业绩奖金全部属A。

　　（7）如客户表示曾来看过楼，但忘记谁（B）接待，则列入前台轮值（A），成交与（B）无关，或客户走后，A通过潜在客户档案找B是谁，若属建档有效期，则由"A或B"负责后继工作，成交后业绩属"A或B"，奖金A：50％，B：50％，若属建档无效期，则与B无关。

　　（8）如有客户在第N次来看楼时，指定A接待，则由A接待，成交后，业绩奖金属A：50％，N次前的销售员50％。

　　（9）客户的后继跟进工作及售后工作由业绩所属的销售员负责。

　　（10）原则上由旧客户带来的新客户，属原始接待者所有。

　　（11）客户中家庭有一方先来看房，另一方后来看房，成交后以先接待者为准。

　　（12）销售代表请长假或调离时，其客户由经理按随机抽数分配给其他销售代表。

　　（13）开房展会或楼盘开盘等其他活动，客户的确定由经理按其他方法确定。

　　4、如出现客户交叉现象，当事人应本着友好的态度互相协商，协商不成交部门调解；如发生争吵，该交叉楼宇的业绩、奖金归部门。当所发生的客户交叉情况本标准没有明确时，由部门经理进行界定，销售员必须服从，否则该交叉楼宇的业绩、奖金归部门。

　　（六）、换房、换名、违约、退房的管理

　　1、换房：把握以小换大、以好换差、以金额小换金额大的原则。

　　2、换名：签订合同后换名，按过户性质收取过户费。

　　3、违约：以及时追回欠款为首要任务，下发催款通知单进行催款，若违约期超过两个月，按违约责任处理。

　　4、退房：原则上不退房，签订合同前要求退房的尽量做客户工作，签订合同后，坚决不退房。

　　（七）、现金管理

　　1、销售人员开认购书后，带客户到财务交缴定金，不得私自收取。

　　2、客户所交每笔房款，必须到财务交缴，严禁销售员私自收款，违者开除。

　　（八）、突发性事件的管理

　　由于销售现场就是咨询和交易现场，遇到销售人员与客户之间发生冲突或比较刁蛮的客户故意找茬，现场管理人员必须要密切注视，如有此类事情发生，要迅速予以处理。最好的办法就是在第一时间将当事人带离现场，然后再进行处理。只要带离了现场，对现场中其他客户的影响就会降到一个最低点。

　　（九）、售房部信息保管

　　1、销售部人员都要认真填写计划表格，早上填写计划后，上交给销售助理，下班前销售助理要将 计划表格发回销售人员填写总结，周计划表在每周六填写。

　　2、销售部经理也要填写日计划表、周计划表。

　　3、订单、认购书签过后交由专人统一保管。

　　4、来人登记表、来电登记表由接待销售人员填写。

　　5、小订明细表、大订明细表、销售统计表、签约明细表由销售助理负责填写，每发生一项业务后要及时填写。

　　6、每周销售综合分析表、业务综合周报由销售经理统计分析之后认真填写。

　　7、收据、认购书由该楼盘现场销售主管领取后统一使用。

　　8、销售人员在收取客人定金前，必须先核对销控，确认该单元未售出方可让客人定购，并立即通知总销控。

　　9、收取客人定金后，开出指定收据，并与客人签署一式四份的认购书，客人1份财务部1份，销售部2份。

　　10、认购书上不能擅自涂改，特别是余额一定要细心填写，联系地址应填写现在可通信地址、邮政编码及电话。

　　11、为了提供及时准确的销售信息，实行销售信息的电脑化管理。销售原始数据一律电脑存档。

　　12、网上信息的查询：每星期查阅有关房地产信息，提供给部门有关人员分析。

篇4：房地产财务管理细则:库存现金管理

　　房地产财务管理细则：库存现金的管理

　　一、库存现金的管理

　　①现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。库存现金不得超过10000元，超过部分现金当天下午存入银行。禁止坐支不得挪用现金和以白条抵库，财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。

　　②出纳人员到银行提取现金，必须同时有两个人前往办理。

　　③凡能用支票支付的款项不得支付现金（如特殊情况，需用现金由双方公司董事长或总经理批准，并经财务部同意后，方可支付现金。）。④现金的支出必须经过审批合格后，出纳方可付款。具体的审批程序见第五节。

　　⑤现金支付范围：发给职工工资、各种津贴及奖金；出差人员差旅费；零星购置办公设备（2000元以下）；其他1000元以下的零星开支。

　　⑥差旅费的借款，必须由出差人员填写借款申请单，写明出差时间、地点、申请金额（按相关差旅费标准金额计算）。按借款审批程序审批，经审批核准签字后方可借款。出差人员回企业后必须在一周内报销清帐，不报销者由财务人员从工资中扣回。

　　⑦、其他借款，由借款人填写申请单，经项目负责人签字，并由签字人负责此款的归还，如不能按期归还或出现损失，全部责任由签字人负责。

　　⑧、一切现金往来，必须收付有凭证，严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐套现和大额度（１万元以上）支付往来现金。严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。

　　除1000元以下零星开支外可采用现金支付外，其余结算均应通过银行结算。（二）现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。

篇5：房地产财务管理细则:银行存款管理

　　房地产财务管理细则：银行存款的管理

　　二、银行存款的管理

　　1）、项目银行帐户必须经双方负责人同意后方可设立和使用，银行帐户仅供本合同项目经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供与外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。严禁利用项目帐户做与本项目无关的收支。

　　2）、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。该项目原则上只设一个项目帐户，确因工作需要开设帐户的，需报双方公司负责人同时批准后方可设立（书面批准依据），已经开设的，需向项目财务部补办备案手续。

　　3）、项目帐户必须与双方公司银行帐户严格区分（财务专用章、其他专用章等银行预留印签），双方公司不得用各自公司帐户进行本项目收支。

　　4）、银行帐户印鉴的使用实行印章分管并用制；即：财务章由一方保管，另外1枚由另一方保管，不准１方统一保管使用。印鉴保管人临时出差时应委托他人代管。

　　5）、银行支票的使用规定：

　　a、业务部门使用银行支票时，必须凭付款审批单，经项目负责人及经办人签字，写明用途、金额、日期；

　　b、会计人员核单后，出纳才能签发银行支票，同时要求业务经办人员在银行支票使用簿上签字，登记银行支票号码、金额、收款人；

　　c、签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票。如特殊情况需签发空白支票，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”。

　　d、支票用于转帐的，必须在支票左上角划两条斜线；

　　f、支票开出后，必须在十日内报销清帐，不得转借其他用途使用。对于预付货款，应做好合同管理，根据合同规定报帐时间。因特殊原因不能在规定期限内报帐的，应到财务部说明原因，限定报帐时间，否则追究业务经办人的相关责任。

　　g、支票报销是必须附发票、收据、入库单等原始单据，对于分期付货款的，必须按每次付货款金额开具发票或收据方可报销。

　　e、业务人员收到支票应到财会机构办理入帐手续，一般应先确认收到款项后，才发货或提供劳务。

　　5）、该项目的所有销售收入（营业收入）、其他收入必须按项目指定帐号进帐。

　　6）、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附在付款凭证后记帐备查。付款审批单应附有合法的付款依据（合同或其他）。

　　同一项目（同一业务）应按合同总额上报审批，不准同一业务分次报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权拒绝付款。

　　7）、根据已获批准签订的合同，严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位。

　　9)、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则，追究财务及相关人员的经济责任和法律责任。

　　10)、有关资金使用的审批，如审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。批件必须附在有关发票、单据后面入帐备查。如遇特殊情况，不能及时审批，财务人员必须征求双方公司总经理（总裁）同意后方可办理相关业务。

　　11）、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。